随着时间进入8月尾声，中国电商巨头的新一季度财报开始慢慢浮出水面。由于受到疫情的影响，传统零售行业和服务行业受到严重的打击，市场对于电商寄予厚望。

马云曾多次提到：“未来没有电子商务一说，数字化时代的带来将改变整个零售业，未来没有线上线下的差别，但会有数字化商业和非数字化商业的差别。”电商之于中国经济的意义已经完全超越了零售渠道的意义，更是一种商业模式。

很多人习惯把今年的疫情与2003年的非典疫情放在一起做对比。2003年，非典疫情间接成就了今天的淘宝、京东等平台；而今年的疫情，让电商这种“无接触”的购物方式迎来了巨大的发展契机。包括近年来新涌现的“社区电商”和“跨境电商”等都得到了快速的发展。

以跨境电商为例，根据相关数据显示，我国跨境电商企业今年上半年新增2356家，同比增长64.8%，其中，6月份的单月注册量最高，达到了637家。

从最近阿里、京东发布的新一季度的财报来看，未来的电商发展将会越来越下沉，同时也将会呈现更加多元化的发展模式。

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用户下沉，京东也要接地气

京东在8月17日最先发布第二季度财报。

根据财报显示，第二季度，京东实现净收入2011亿元人民币，同比增长33.8％，创下京东近10个季度以来的新高，并首次实现单季净收入破2000亿元人民币。常年亏损的京东直至2019年才实现真正盈利，而今年的首次单季净收入破2000亿，电商发展的强势可见一斑。

在用户方面，截至2020年6月30日，京东过去12个月的活跃购买用户数达到4.174亿，第二季度单季度新增3000万，同比增长29.9%，活跃用户增速也创下了用户的质量、年龄分布、购买力，通常被认为是最高的。

值得一提的是，最早以3C数码起家的京东，一直都是一二线市场用户的主阵地，相比阿里的用户数量和拼多多用户的接地气来说，京东用户的质量、年龄分布、购买力，一直都被认为是最高的。

但是，相比拼多多在三四级市场及乡镇市场的高渗透率，阿里的“小镇青年”战略，京东对于下沉市场辐射不足，一直是阻碍京东用户快速增长的首要原因。从第二季度财报来看，下沉市场成为京东开源圈地的重要的增长因素。

今年5月，京东开始与快手合作，用户可以在快手小店直接购买京东自营商品，并能享受京东配送、售后等服务。快手在下沉市场、带货能力上，能够极大的补上京东的不足。

另外，社交电商平台京喜、主站京东秒杀、京东极速版，以及京东家电专卖店、京东便利店等多场景系统性的渠道下沉布局，极大提升京东活跃用户的增长，3-6线市场的用户占比已经超过六成，GMV占比超过一半。

根据QuestMobile数据显示，在618期间新安装京东APP的用户中，近68%的用户来自三线及以下城市；京喜自身新用户增长环比超过100%，所有新用户中有7成来自3-6线城市。

从京东一系列渠道下沉的操作来看，京东凭借其多年来构建的强大物流系统和供应链系统优势，通过线上平台和线下实体结合的方式，开始将触手伸向市场更加广阔的三四线及乡镇市场。

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直播加成，继续稳坐电商头把交椅

8月20日，阿里发布2021财年第一季度业绩报告。截至2020年6月30日的3个月，阿里巴巴核心经营指标全面超预期，整体呈现一个“稳”字。

财报显示，阿里巴巴2020财年第一季度总营收为1149.2亿元人民币，超过市场预期的1117.34亿元人民币，同比增长34%，其核心电商业务营收占比87%；月活跃用户教3月增长2800万，达到8.74亿。

根据阿里财报方面的数据显示，今年，淘宝直播带货成为最热潮的销售方式。淘宝直播引导的成交已经连续8个季度同比增超过100%。在今年天猫618期间，开淘宝直播的商家数量同比大涨160%，超过600位来自品牌商家的总裁、高管走进淘宝直播间。带货超过1亿元的直播间中，商家自己的直播间占到2/3。

值得一提的是，无论京东，还是淘宝，活跃用户的极大增量主要都来自于“下沉市场”，各大平台都将下沉市场视作其用户增长的主要目标。淘宝特价版的移动月活跃用户近4000万，成为阿里在下沉市场获取用户的关键，目标直接截流了拼多多用户；与此同时，聚划算在今年以来一直在加大补贴力度，直指拼多多百亿补贴，在下沉市场实现了突破。预计今年在电商领域，将会掀起一场三四线市场的“白刃战”。

另外，在本地服务方面，阿里同样也出现增长。阿里本地消费者服务的营收为人民币71.01亿元（约合10.05亿美元），同比增长15%。饿了么GMV在4月份出现正增长，实现每单盈利转正。截至6月30日，饿了么注册商户数量同比增长30%。

受到疫情的影响，2020年第一季度阿里净利润下滑八成，但是从第二季度的财报数据来看，通过一系列调整和疫情缓解，各种同比增长以及超预期的数字，证明阿里重新回到增长的轨道上来。

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自下而上，拼多多凶猛逆行

2020年第二季度，拼多多实现营收121.93亿元，较2019年同期的72.90亿元增长67%，高于市场121.6亿元的预期。净亏损为7724万元，对比去年同期为净亏损4.11亿元。从目前的形势来看，或许在不久的将来，拼多多也将不如净利润扭亏为盈的逆袭。

从活跃人数看，拼多多的年度活跃买家数达6.832亿，同比增长41%，二季度单季新增5510万，创上市以来最大单季增长，预计今年有望步入“7亿”用户时代。

用户规模高速增长的同时，平台的用户活跃度也保持强劲增长。二季度，拼多多APP平均月活跃用户达5.688亿，同比增长55%，单季劲增8140万，创下历史新高。年活跃买家数和平均月活跃用户数这两大核心用户指标，在这一季度均实现强劲的单季增长，同时，与2019年同期相比，一年净增均超过2亿。

在一般消费者印象中，拼多多产品核心在于低价产品，从财报的数据来看，截止今年6月底，平台活跃买家平均年消费额达到1857元，较去年同期的1467.5元增长了27%。

值得一提的是，为了改变拼多多平台低端形象，近些年拼多多重点投入百亿补贴。为进一步满足更多用户的消费需求，拼多多百亿补贴持续在线，并覆盖更多家庭必需品和农产品，同时不断加大对商品的补贴力度。二季度，平台销售与市场推广费用为91.14亿元，较去年同期的61.04亿元增长49%，较一季度的72.97亿元增长了18.17亿元。

在今年618期间，拼多多平台农产品订单增长136%，共计3.8亿单。其中接近75%的订单来自一二线城市用户。助农计划成为拼多多用户升级的重要手段。

另外，受益于用户增长与人均消费金额的提升，拼多多平台的交易额（GMV）继续保持高速增长。在截至6月30日的前12个月，拼多多GMV达到12687亿元，较2019年同期的7091亿元增长79%。

END：电商被普遍认为是收这次疫情影响最小，甚至因疫情获益的行业。从今年第二季度各大电商巨头发布的财报来看，也的确如此。在疫情期间，电商行业或直接，或间接承接部分原属于传统行业的市场份额，最明显的就是社区电商和生鲜快速崛起，以最基本的买菜为例，疫情促进了用户在买菜APP线上购物的习惯。

另外，值得关注的是，在用户获取方面，各个打电商平台的界限越来越不明显，无论是京东京喜、京东便利店，还是淘宝特价版，阿里京东的拼命下沉，其结果都是直接截流拼多多用户；而拼多多则是通过百亿补贴和助农计划，开始挖掘一二线城市用户的消费潜力，在后期疫情时代，扛起了电商用户升级的大旗，未来电商平台的用户流量争夺战将更加呈现白热化，主场攻守的判断也将更加扑朔迷离。

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