1. 入口

有销售权限的机构所有者、教务老师或普通老师可以在教务宝app首页切换到CRM；

没有销售权限的教务和普通老师无法切换；课程顾问和销售主管打开教务宝app直接进入CRM系统。

2. 线索

2.1 新增线索

在线索页面右上角点击【新增】可以新增线索，需要填写线索基本信息，其中，线索姓名、联系方式和跟进人为必填项，跟进人默认为添加人，也可点击选择其他跟进人。

2.2 筛选线索

线索页面点击【全部有效线索】，可以按线索类别进行筛选。

2.3 管理线索

线索页面点击【管理】，可以批量分配线索。

2.4 线索详情

点击线索可查看线索详情页，点击复制图标可复制电话号码，点击电话图标可直接进入拨号页面。

2.4.1 修改线索

点击修改图标，可修改线索详细信息。

2.4.2 添加跟进记录

点击下方【添加记录】或直接点击页面右上角“跟进状态”标签可添加跟进，如果需要回访，则在下方开启回访事件，并填写回访信息。

2.4.3 待办事项

在跟进信息中添加回访后，未完成的回访会作为待办事项出现在线索详情页，点击可处理待办。

2.4.4 签单购课

点击【签单购课】或在购买记录页面点击购买图标均可购买课程；

购买课程的签单员默认为“自己”，也可点击选择其他签单员，签单员信息会展示在合约购买记录中。

2.4.5 更多操作

点击【更多操作】可将线索转为试听学员、标为无效/流失线索或删除线索。

转为试听学员后，教务老师可在教务端为该试听学员排课试听；

标为流失或无效需要选择流失/无效原因，其中，具有销售主管权限的老师可在销售配置中自定义流失原因。

3. 待办

拥有销售主管权限的老师在首页可看到个人和校区的跟进数据与待办处理；

拥有课程顾问权限的老师在首页只能看到个人的跟进数据与待办处理。

3.1 今日新增

今日新增为今日新分配或添加，还没有处理的线索。

点击上方今日新增数字可查看今日新增线索列表；点击下方“今日新线索”的具体线索，可进入线索详情，今日新线索默认展示5条线索，可查看更多。

3.2 今日已跟进

今日已跟进指今日已经添加跟进记录的线索数量，包括添加跟进记录、标为试听学员、签约购课和标记无效/流失线索；点击上方今日已跟进数字可查看今日跟进线索列表。

3.3 今日签约

今日签约为今日签约的合约数，点击可查看今日签约列表。

3.4 逾期未处理回访

逾期未处理回访指超过回访日期，还没有处理的待回访记录，点击可处理待办；逾期未处理回访默认展示5条记录，可查看更多。

3.5 逾期未跟进线索

逾期未跟进线索指超过分配或添加日期，还没有添加跟进记录的线索，点击可查看线索详情；逾期未处理回访默认展示5条线索，可查看更多。

3.6 今日待回访

今日待回访指回访日期是今天，还没有处理的待回访记录，点击可处理待办；今日待回访默认展示5条记录，可查看更多。

4. 统计

4.1 业绩排行

业绩排行展示精英榜和签约排行，可以按时间筛选，仅有销售主管权限的老师可以查看。

精英榜展示签约金额前三名的顾问和其他，用饼图绘制，点击总金额可查看详细合约列表。

签约排行可以按签约金额、签约人数和客单价排序，点击顾问姓名可跳转至该顾问业绩统计。

4.2 采单排行

采单排行展示采单排名数据，可以按时间筛选，仅有销售主管权限的老师可以查看。

采单排行可以按采单线索数、采单签约数和采单转化率排序，其中采单转化率=采单签约数/采单线索数*100%，点击可查看采单线索列表和采单签约线索列表。

4.3 跟进次数

跟进次数展示跟进排行，可以按时间筛选，仅有销售主管权限的老师可以查看。

跟进排行可以按照跟进次数、跟进线索、试听数排序，点击可查看详情。

4.4 校区业绩

校区业绩展示校区签约和业绩榜单，可以按时间筛选，仅有销售主管权限的老师可以查看。

4.4.1 校区签约

校区签约可按全部顾问或者单个顾问统计。具体统计项如下表所示：

统计项	说明
签约人数	签约线索数，点击可查看详细合约列表
签约量	签约合约数，点击可查看详细合约列表
签约金额	签约金额总数，点击可查看详细合约列表
跟进线索数	期间有跟进操作的线索数，点击可查看跟进线索列表
签约率	签约人数 / 跟进线索数 *100%
试听数	期间有转为试听学员操作的线索数，点击可查看试听线索列表
采单线索数	期间采单添加的新线索数，点击可查看采单线索列表
跟进次数	期间跟进操作的次数，点击可查看跟进记录列表
分配线索数	期间新分配的线索数，点击可查看分配线索列表

4.4.2 业绩榜单

业绩榜单可按采单线索、签约金额或跟进线索排序。点击顾问姓名，上方校区签约对应展示该顾问的数据。

4.5 我的业绩

有课程顾问权限的老师都可以查看我的业绩，数据统计方式与校区业绩相同。

5. 我的

5.1 添加销售主管和课程顾问

机构所有者可以添加销售主管和课程顾问，销售主管可以添加课程顾问。具体权限如下图所示：

	机构所有者	销售主管	课程顾问
老师权限	可查看和修改所有老师	可查看和修改课程顾问	无权查看
顾问配置	可查看并修改顾问配置	可查看并修改顾问配置	无权查看
销售权限	全部权限，包括添加线索、分配线索、跟进线索、管理线索、试听签约等	全部权限，包括添加线索、分配线索、跟进线索、管理线索、试听签约等	部分权限，只能对分配给自己或自己添加的线索进行处理

5.2 顾问配置

仅有销售主管权限的老师可以查看并修改顾问配置。顾问配置包括意向度、来源渠道、意向课程、年级和流失原因。每个配置可以新增值，每个值向左滑动可编辑或删除。

版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 yubaibai360@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。